反馈。

简报摘要：

  • Palantir 高管周一在 2026 年第二季度财报电话会议 上表示，公司依靠 AI 部署专家团队推动了其政府业务和商业业务前所未有的增长。这家软件平台供应商在截至 6 月 30 日的三个月内营收同比增长 93%，接近 20 亿美元。
  • Palantir 联合创始人兼 CEO Alex Karp 周一在一封公开信 中告诉股东：“我们的整个业务在 12 个月内几乎翻了一番。简而言之，我们现在一个季度创造的利润，已经超过了去年同期全季度的总营收。”他指出，第二季度利润达 11 亿美元。
  • Palantir 执行副总裁兼 CTO Shyam Sankar 将创纪录的增长归功于公司的旗舰产品人工智能平台 以及前沿部署工程师团队。“记住，只有 Palantir 拥有 FDE，”他在财报电话会议上说，“其他人都只有光鲜亮丽的售前工程师。”

深度分析：

Palantir 高管们抓住了那些尚未看到 AI 投资回报的企业所面临的挫败感，在季度电话会议上频频发表激烈言论，将企业与 LLM 行业对立起来。

“没有使用 Palantir 的企业，眼看着自己的 token 计量器无休止地转动，换来的却只是毫无价值关联的垃圾输出，”CRO 兼首席法务官 Ryan Taylor 在电话会议上说。“这种 token 模式或许对实验室有用，但对其他任何人都没有用。它正在击穿企业预算，却没有成果来证明这些支出的合理性。”

虽然 Palantir 并未加入本周启动的、旨在规范和遏制 AI 成本的 Linux 基金会 Tokenomics 倡议 的首批支持者行列，但 LLM 经济学正是 Karp 向股东推介的核心。

“我们不靠点击、token 或对话收费，”他说。“将现代经济史上最重大的发展游戏化，在我们看来是本末倒置的……我们过去一直拒绝、未来也将继续拒绝与我们的合作伙伴建立寄生关系。”

据 Channel Dive 姊妹公司 Omdia 的研究经理 Noah Dantes 称，Palantir 在向政府和企业客户派遣 IT 现代化团队方面走在行业前列。Dantes 表示，该公司在 2010 年代初开创了 FDE 模式，领先于那些在生成式 AI 浪潮席卷科技行业后纷纷效仿的竞争对手。

大型科技公司此后也纷纷采纳了这一模式。

AWS 于 6 月向一个专门的 FDE 组织 投资 10 亿美元。Google Cloud 于 5 月采取了类似举措，微软上个月组建了一个AI 部署组织，配备了数千名行业和工程专家。OpenAI 和 Anthropic 今年也转向了 FDE。

据 Dantes 称，这一趋势对渠道伙伴构成了挑战，但并非生存威胁。

“连 Palantir 也无法取代渠道合作伙伴，”Dantes 说道，并指出该公司强大的合作伙伴计划。“归根结底，FDE 只是政府和大型企业客户在复杂用例中可以利用的又一种资源。AWS、OpenAI 等公司在 FDE 方面或许落后于 Palantir，但它们在政府和企业 AI 项目上取得了巨大成功。这要归功于渠道合作伙伴。”

Palantir 在美国的业务重心几乎平分于政府和企业客户之间。第二季度，该公司美国商业收入同比增长 149%，达到 7.64 亿美元。同期，美国政府为 Palantir 贡献了 8.09 亿美元收入，同比增长 90%。

Dantes 表示，嵌入式工程师只是这一收入暴增的因素之一，他还提到了 AI 热潮以及该公司与现任政府的紧密关系。“FDE 在这个清单上排在比较靠后的位置，”他说。

据 FedScoop 的一篇报道，在 Karp 发表致股东信的三天前，白宫确认联邦首席信息官兼技术转型服务代理总监 Greg Barbaccia 将于本月晚些时候离开政府，加入 Palantir。根据 他的 LinkedIn 个人资料，Barbaccia 此前曾在 Palantir 工作十年，包括担任该公司的情报与调查部门负责人。